«Al vostre gust»
A la mort de Roland de Bois, el seu fill Oliver hereta el senyoriu amb la instrucció de tenir cura del seu germà petit, Orland. Però Oliver no estima al seu germà i descura l'educació del noi. Carles, un lluitador procedent de la cort del Duc avisa a Oliver de que Orland es proposa desafiar-lo en combat a l'endemà. Això suposaria un deshonor per a qualsevol cavaller, però Oliver no vol que el seu germà adquireixi l'estatut de cavaller i el encoratja perquè participi en el combat.
Quan Roland arriba a la cort per a lluitar contra Carles, Rosalina i ell s'enamoren a l'instant. Roland, derrotat per Carles torna a casa seva i s'assabenta del complot del seu germà per a matar-lo. El jove es refugia al mateix bosc d’Arden on també es troba el Duc bandejat. Frederic expulsa a Rosalina de la cort i Cèlia decideix escapar amb ella cap al bosc. Les noies es disfressen i canvien el seu nom, Rosalina serà un noi de nom Ganimedes i Cèlia una pastora, Aliena. El duc Frederic, furiós davant la desaparició de les donzelles reclama a Oliver que li ajudi en la seva recerca i es decideix a acabar d'una vegada per sempre amb el seu germà, el legítim duc.
Aquest, retirat a la vida pastoral, exalta la bellesa de la vida senzilla lluny de les maquinacions de la cort. Orland i el seu criat Adam es troben amb el Duc i el jove li sol·licita aliments amb brusquedat i arrogància. Quan el Duc s'assabenta de que Orland és fill del seu bon amic Roland de Bois, acull al noi entre el seu sèquit.
Mentrestant, Rosalina i Cèlia s'instal·len en una modesta cabanya del bosc i coneixen el jove pastor Silvi, perdudament enamorat de l'esquiva Febe. Rosalina, disfressada de Ganimedes, es troba aviat amb Orland que també sofreix de mal d'amors. Ella li diu que li guarirà del seu mal si ell, Orland, accepta el joc de tractar el noi Ganimedes com si fos la pròpia Rosalina, i cada dia acudir a la seva cita d'amor amb ella. Així comencen les lliçons d'amor que Ganimedes/Rosalina imparteix a Orland.
Silvi està cada dia més desesperat pel rebuig de Febe i sol·licita l'ajuda del jove Ganimedes: però quan Rosalina parla amb Febe, aquesta s'enamora perdudament de Ganimedes. Un dia, Orland no acudeix a la seva cita d'amor amb Ganimedes i Rosalina està molt preocupada per ell fins que es troba amb Oliver que li explica com el seu germà li ha salvat de les garres d'una lleona. Oliver i Cèlia, que està disfressada de pastor
«Les alegres casades de Windsor»
Falstaff arriba a Windsor escàs de fons. Per millorar la seva situació financera, decideix festejar dues senyores ben casades, mistress Ford i mistress Page. Escriu cartes d'amor idèntiques a ambdues senyores, i demana als seus respectius criats, Pistol i Nym, que les lliurin. Ells es neguen, de manera que Falstaff els estomaca. Com a venjança, els criats informen els marits de les intencions de Falstaff. El senyor Page fa cas omís, però el gelós senyor Ford decideix esbrinar per si mateix els plans de Falstaff.